週次(Weekly)損益とリターンを更新(2018年6月第5週末)

つみたてNISAと特定口座の投資信託の損益報告。

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つみたてNISA

購入価額 ¥127,386
評価額 ¥126,213
損益 ¥-1,173
リターン -0.92%

ついに、つみたてNISAもマイナスに突入。

マイナスの寄与の大きいものは、新興国株式のインデックスファンドで、6%台のマイナス。

次が国内株式のTOPIXに連動するインデックスファンドが1%台だった。

アクティブファンドの年金積立 Jグロース(つみたてJグロース)と世界経済インデックスファンドも1%台のマイナスだったのは残念だった。

ここで下げるのものは徹底的に下がってくれた方が、取得価額を下げられてうれしいのだが。

特定口座

購入価額 ¥59,996
評価額 ¥59,019
損益 ¥-977
リターン -1.63%

下げ率は特定口座の方が大きい。こちらの特定口座は毎月積立、つみたてNISAは毎日積立。

この違いが出ているのだろうか?

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