資産運用月次報告(2018年5月)

今年の3月の中ごろに始めた『つみたてNISA』が2ヶ月以上たった。

今回は2回目の資産運用月次報告になる。

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資産運用月次報告

投資信託リターン(2018年5月)

取得価額 時価評価額 損益 リターン
投資信託 つみたてNISA ¥81,218 ¥81,143 ¥-75 -0.09%
特定口座 ¥39,993 ¥40,106 ¥113 0.28%

5月の中頃には合計で3,400円くらいまで上がっていたのが、一気に落ちた。

特に、つみたてNISAの分はマイナスにまで行ってしまった。

意外と簡単に利益は吹っ飛ぶ

今回、利益は簡単に吹っ飛ぶんだなと実感できた。

早めに実感できたのはよかったかもしれない。

今月最も利益が出ていた時が、3.2%ほどのリターンだったが、この程度では利益は簡単にひっくり返り、マイナスまで持っていかれていた。

投資は、やはりリスクを抱えているのだと改めて思う。

しかし、投資を開始したばかりの時は、取得価額を下げるため、最初は下がってほしいのだが。

今後どうなるのかを慎重に見ていくことにする。

獲得ポイント(2018年5月)

種類 獲得ポイント
楽天スーパーポイント 1,644
Gポイント 115
WAON POINT 270
Pontaポイント 12

ポイントは順調である。楽天のスーパーポイントが多いが、楽天証券と楽天銀行のハッピープログラムを生かした100円投資が大きく貢献している。

ちなみに、ここに挙げたポイントは、ほぼ使い切っているか使い切る予定である。

ポイントは使い切って初めて意味があると自分は考えている。

これ以外にも今月もまたクレジットカードのReader’sCardポイントが660ポイントもらえた。うまくいけば来月に3500ポイントたまって、Gポイントへ交換できそうだ。

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